NOSSOS SERVIÇOS

Nossa expertise é analisar, avaliar e intermediar projetos minerários

01.

Estruturação de projetos para M&A de ativos minerários para o Sell-Side.

O objetivo é analisar e identificar os pontos fortes do projeto para ajudar na estruturação da venda para o lado comprador.

ANÁLISE TÉCNICA E REGULATÓRIA (LICENÇAS)

Analisamos os aspectos técnicos do projeto como as Licenças Ambiental, Mineral e Operacional e o enquadramento regulatório do ativo, identificando pontos fortes e limitações.

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS E DIFERENCIAIS POSITIVOS

Mapeamos os riscos críticos do projeto para evitar dificuldades na venda e identificados pontos fortes a serem destacados no projeto.

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO PARA VENDA

Organizamos as informações-chave e preparamos materiais de apresentação para tornar o ativo “deal-ready” para investidores e compradores.

LEITURA FUNDIÁRIA BÁSICA

Verificamos, de forma inicial, a situação fundiária da área para indicar eventuais conflitos ou necessidades de regularização.

VISÃO DE MERCADO BÁSICA

Apresentamos um panorama sintético de mercado, preços, demanda e tendência para o tipo de ativo em questão.

Valuation - Modelagem Financeira

Modelagem detalhada de fluxo de caixa

Valuation (DCF, múltiplos, cenários)

Testes de estresse (preço, produção CAPEX, câmbio).

Análise de CAPEX, OPEX, produtividade, riscos técnicos

02.

Due Dilligence de projetos para M&A de ativos minerários para o Buy-Side.

O objetivo é realizar uma auditoria detalhada e minuciosa para mapear os riscos e identificar as informações verídicas no projetos apresentado pelo Sell-Side.

ANÁLISE TÉCNICA/OPERACIONAL

Revisão de recursos/reservas
Plano de lavra / planta de beneficiamento
Performance histórica da operação (produção, recuperação, disponibilidade de planta)
Avaliação de riscos operacionais e plano de contingência (paradas, insumos críticos, terceiros)

ANÁLISE MERCADOLÓGICA

Estudo de oferta x demanda da substância
Análise de preço (histórico, projeções, contratos)
Mapeamento de clientes potenciais, logística e competitividade de custo
Mapeamento de concorrentes diretos e produtos substitutos

ANÁLISE AMBIENTAL

Situação de licenciamento, Outorgas e Autorizações
Restrições legais (UC, APP, Servidões públicas e Uso do Solo).
Passivos ambientais e riscos de multa/embargo
Cumprimento de condicionantes e obrigações (PRAD, PFM, monitoramentos, relatórios)

ANÁLISE JURÍDICA E REGULATÓRIA

Conformidade regulatória com ANM (TAH/CFR, RAL, CFEM, PAE/PEF, relatórios de pesquisa/lavra)
Avaliação de sobreposição de direitos minerários
Contratos relevantes (cessão total e parcial, arrendamento, NDA, royalties etc.)
Due diligence societária básica da titular (estrutura societária, pendências jurídicas.)

ANÁLISE FINANCEIRA

Modelagem detalhada de fluxo de caixa
Valuation (DCF, múltiplos, cenários)
Testes de estresse (preço, produção, CAPEX, câmbio).
Análise de CAPEX, OPEX, produtividade e riscos técnicos
Discussão de estrutura de capital e alternativas de financiamento (alavancagem, project finance, earn-in, NSR)

ANÁLISE FUNDIÁRIA E SOCIAL

Situação fundiária (matrículas, ônus, servidões, penhoras)
Restrições Legais Sociais (Terras indígenas, quilombolas) Tombamento, desapropriações).
Partes interessadas e riscos sociais (comunidades, MP, órgãos de controle).
Convergência matrícula x polígono ANM (CAR, SIGEF, sobreposições)
Situação de posse/ocupação

03.

Prospecção e intermediação de compra e vendas de ativos minerários

Ajudamos você a encontrar as melhores oportunidades de compra e venda de ativos minerários, auxiliando em todo o processo da negociação ao contrato.

APOIO NA NEGOCIAÇÃO DE TERMOS

Auxiliamos na definição e negociação das principais cláusulas econômicas e de risco da transação: earn-in, NSR, equity, garantias.

ORGANIZAÇÃO DE DATA ROOM E Q&A COM INTERESSADOS

Estruturamos o data room com segurança e conduzimos o fluxo de dúvidas e respostas entre as partes.

PROSPECÇÃO ATIVA (lista de targets, abordagem, follow-up)

Identificamos e abordamos potenciais compradores ou investidores, conduzindo todo o follow-up até gerar interesse qualificado.

Contratos: Cessão Total e Parcial de Direitos Minerários, Arrendamentos

Apoiamos na estruturação e revisão dos instrumentos contratuais mais adequados ao modelo de negócio.

Contato com advogados e interessados na parte Contratual

Atuamos em conjunto com o jurídico para alinhar estratégia de negócio, riscos e redação contratual.

NDA (non-disclosure agreement)

Elaboramos e coordenamos a assinatura de acordos de confidencialidade para proteger informações sensíveis do projeto.